新罗第24代统治者真兴王临死之前传位于皇孙真平王，然而玺主美室却（高贤贞饰）纠结党羽，独揽大权。国仙文努得到天示，北斗七星变成八星之前，美室将天下无敌。可是就在摩耶王后诞下双胞胎之日，北斗七星变成八星

混沌变成能量球帮助新年打败除夕以后，村民们过上了一段太平时光。但好景不长，突然有一天，决定着二十四节气运行和四季更替的北斗七星突然自夜空消失不见了！新年带着十二生肖和小春小节四处打探寻找，终于查明北斗七星不见的原因。原来，在除夕背后还隐藏着一个时隐时现的怪兽三脚蟾，除夕和能量球都受三脚蟾的支配。和三脚蟾相比，除夕实在是小巫见大巫。不管怎样，除夕虽然一心成为村庄和森林的主人，但一直以来并未对村民和动物们造成任何实质性的伤害，但三脚蟾就不同了，他是一只住在月亮上的蟾蜍，一心想取代北斗七星掌管天上人间的星宿和四