以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……

宋末年间蒙古人欲统治中原，派出武功高强将军到少林寺以作窥探少林寺是否反之势力，事后得方丈证实不参与政事而离开。及后有一青年为偷元军师印而伤，逃到少林寺中逃避追杀事后元军得识大举追杀，那少年亦剃发出家僧人，在少林寺中遇到一名醉癫和尚，学到一身好功夫。亦在元军侵占少林寺时大显身手把元将军杀掉。

因为战乱成为孤儿的信，在奴隶主家遇到了同样境况的漂。两人就此一起习武，约定要成为大将军，改变命运。而某天，漂被路过的贵族看中，提出要带他入宫任官。信与漂就此分别，但是信并没有泄气，他和漂依然约定要向着同一终点进发。谁料再见时，漂已经满身是血。临死前他交给信一张地图，要他去见因为政变而被追杀的秦国大王嬴政...