1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上海地下组织的突袭，自己也安全的撤离了上海，前往中央苏区参加红军。

1931年4月24日，汉口新市场游艺厅。舞台上，魔术大师化广奇正在表演他拿手的大变活人戏法，台下的掌声让他颇为得意，然而,他并没有注意到，就在一个灯光昏暗的角落里，还有一双眼睛...... 1931年