上世纪80年代初的西班牙正处于大变革之中，瓜达尔基维尔流域的沼泽地上有一座偏远小镇，一件极其残忍的少女凶杀案就发生于此。来自马德里的警探帕德罗（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）和搭档胡安（哈维尔·古铁雷斯 Javier Gutiérrez 饰）奉命来调查此事。然而凶杀案并不像封建保守的当地居民想的那样简单，两人逐渐发现这是一宗连环少女失踪案，他们面对的很可能不只是一个残忍的凶手，而是一个组织。随着受害者母亲（内瑞雅·巴德洛斯 Nerea Barros 饰）提供的关键线索，案件更加地扑朔迷离，

乌西巴尔（哈维尔·巴登JavierBarden饰）是个职业通灵师，他能与死人交流从而抚慰那些悲痛的亲人，但能沟通生死的同时，他自己也罹患癌症，只剩两个月寿命，家里还有两个需要照顾的小孩，而孩子的母亲，

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一

影片讲述了格雷戈·金尼尔饰演的作家与詹妮弗·康纳利饰演的前妻以及女儿莉莉·柯林斯之间的故事。

主人公玛利亚·蒙蒂(阿纽林·巴纳德饰)是一名十七岁的少年。他的父母突然离奇失踪，让生活发生了翻天覆地的变化，玛利亚必须照顾自己已经年幼的弟弟菲利克斯。一天，菲利克斯被神秘的攻击者绑架，玛利亚不得不同古怪的冒险家Captain Charit(麦克·辛饰)结成同盟，去拯救自己的弟弟。他们离开了维多利亚时代的雾都伦敦，来到了帝国最远端一座孤岛，住进了一家名叫Prince Regent的旅店。走进去之后，玛利亚发生了一个神奇的魔法世界，然而背后也隐藏着灰暗的秘密和危险的敌人，还有一只神奇的能点石成金的宝盒。玛利亚