警校最优秀毕业生小王，在旁人的惊叹声中，毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折挫败中不断成长，捣毁某贩卖第三代新型毒品毒贩组织。

秦腔剧团的爷爷离世，爸爸带着少女为爷爷置办寿材。在剧团乐队的送别曲中，少女看到爷爷在水边乘船而去。母亲劝说父亲去南方打工。父亲走后不久的一个夜里，发着高烧的少女，在梦中看到爷爷在高亢的秦腔声中谢幕…