宋徽宗宣和年间，阎惜姣和父母自鲁西逃荒郓城，途中父亲经不起长途跋涉，病逝客店。阎惜姣被迫卖身葬父，幸得押司宋江仗义赠金。阎惜姣为了报恩，以身相许，二人共住乌龙院，恩爱非常。宋江的徒儿张文远垂涎阎惜姣美色，乘江离家公干，设计污辱了阎惜姣。宋江却误会阎惜姣与张文远有染，怒斩情丝。张文远偶然拾得宋江私通梁山贼寇的信件，欲乘机要胁宋江，阎惜姣及时抢回书信烧毁。宋江却以为阎惜姣暗藏信件，拔刀逼问，阎惜姣决以死表白。宋江始知错怪阎惜姣，自首被判充军。张文远做贼心虚，幻见阎惜姣的鬼魂现身索命，终离奇暴毙。

混江龙李俊在揭阳岭上迎宋江，从李立的人肉案板上救出宋江，后来又两度搭救宋江，从此走上梁山。李俊在水浒传的前半部不显山不露水，等到后半部书中，李俊的功绩却逐渐辉煌起来，其表现让人刮目相看。李俊在梁山水军头领中位居第一，战高逑，李俊捉了水军统制刘梦龙；征王庆，他在宛州率水军取得大胜；义释胡俊，智取云安，还最后活捉了寇首王庆；征方腊太湖小结义一段，李俊英勇忠义，有勇有谋，不但取了苏州，还刺死了飞水大将军昌盛。

禁军教头杨志为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘，二人不打不相识，越打越投机，同时杨志之妻被奸臣高调戏，梁本想教训高，被高手下徐暗中点醒，杨志才避免惹出大事，但因好色得花太岁高盯中杨志之妻，设下陷进陷害杨志得阴谋……