该剧根据芥川龙之介的《上海游记》改编。影片讲述100多年前，作为《大阪每日新闻》记者的芥川龙之介来到上海的所见所闻。

由于历史的原因，顽皮青年朴勋（李钟硕饰）在北朝鲜度过了童年、少年和青年时代，他在那里结识了美丽女孩宋在熙（陈世妍饰），但命运却将年轻人的美好青春击得粉碎。为了奔向自由，二人生离死别。辗转来到韩国的朴勋

香港游客阿诗(郑文雅)，在日本因嗜赌欠下高利贷，被迫在NIGHT CULB陪酒还债，遇见被日籍丈夫迫娼的阿玲(苏明明)，二人异地落难，结成莫逆之交。在孤立无助下，为了早日脱离火海，阿诗与阿玲决定以逃走的方式，寻回失去的自由与自尊……

在异乡打拼的男青年王小军与恋人居住在一起，因为母亲的到来让他租了一辆车。王小军没有见到自己的母亲，却经历了奇妙的夜晚。

武汉现今已有超过130万来自全国各地的大学生，他们是求学者，亦是异乡人，市井，湖光，山林，他们试图在陌生的土地上安放栖息之野，在这座巨型城市里不断找寻故乡的影子，在三镇之间觅得百万分之一。

老人在异乡的火车上独自过中秋节，在北方萧瑟的平原和隧道中穿梭，不断变幻的时空里，他仿佛回到小时候，看见苍老的母亲在蒸月饼，一家人又团聚……火车轰鸣，回到现实，他仿佛真的看到年轻的母亲和中年父亲在火车重现，中秋之日，一家人再次团聚。

一群生长于小城市的异乡人，在大都市的漂泊中经历生活、事业、感情的种种考验。剧集展现了大都会中异乡青年的写实生活，每个人物的经历都赋予了社会话题性和当下感，无论是焦虑不安还是泰然处之，不论是留下奋斗还是安于回乡，每个人都在失去与获得、留下与离开的种种经历中，获得了人生安身立命的心灵归属与城市家园。

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。