清末民初动荡不安，乱匪军阀肆虐，歪门邪道横行，民间西北小县城九河镇突发连环命案，多名死者死法诡异蹊跷，如遭邪祟所害，一时间闹得城镇人心惶惶，人人自危，县城女捕快三更、七喜受命深入调查，意外于死者身上和命案现场发现红磷粉，俗称蛊迷子，此物为江湖戏法师常用道具，为求线索，二人请来深藏深山的西洋戏法师辛十四协助破案，并意外结识身份神秘，私下查案的小戏法师白小白，几人联合探案，逐渐查出蹊跷命案似乎与一个神秘组织，并由案件引出一段关于二十年前已然覆灭的邪道组织“老客儿”的陈年旧恨，案件越发扑朔迷离，由于老客儿死灰复

影片讲述的是因武则天（童飞 饰）器重奉诏入京出任大理寺丞的青年才俊狄仁杰（郭品超 饰），偶然卷入乾元殿行宫失火谜案后智破奇案的故事。乾元殿无故失火，狄仁杰发现废墟下的残缺人偶木质特殊，切断后有血流出，与真人无异，宫内更有此法是武皇后使用“厌圣” 之术诅咒高宗的传言，武则天当机立断派上官秋（骆达华 饰）和梅花内卫都领李青方（黄一晗 饰）协同狄仁杰查办此案。随着案件深入，流血人偶创造者白衣道士（周浩东 饰）、看守人偶的武皇后侄子贺兰敏之（张明明 饰）、玉面书生白崇文（于小彬 饰）等众多势力牵涉其中，神探狄仁杰