武大郎发现潘氏与西门庆通奸，被两人投毒害死。武松为哥复仇，取潘氏首级。夜下大雨，武松血溅全身，径直走到狮子楼斗杀西门庆取了他的项上人头。武松杀人前往衙役自首，被发配孟州。武松到达孟州后结识了施恩，后为施恩报仇暴打了抢走快活林酒馆的蒋门神，孟州城的张都监，派人将武松请到了府中，并将府中的养娘玉兰许配给武松做妾氏。过了几日在武松的房间翻出了一箱金银财宝武松成了盗窃贼。怎知这都是张都监张团练与蒋门神报复武松的计策，玉兰为给武松作证被都监夫人打死。武松再次被发配，目标恩州牢城。途经飞云浦，遇到埋伏好杀手被武松解决

情义英雄武二郎武松（王伟饰）在少林寺学艺八年回到家乡清河县，在回家途中救了阳谷县西门庆的妹妹—西门如兰（高海燕饰），西门如兰对武松一见钟情，武松却因此与清河县恶霸李五结了仇。 　　武松与哥哥团聚后，去张员外家做护院，遇到了潘金莲（傅艺伟饰），潘金莲是张员外家的使女，因生的美丽，张员外要强行霸占潘金莲，武松看不过，把张员外打的昏死过去，武松以为出了人命，离开了清河县。张员外为了报复武松和潘金莲，把潘金莲嫁给了武大郎。武大郎和潘金莲无法在清河县立足，不得不搬到邻县阳谷县。 　　偶然的机会，漂泊在外的武松知道了

本美术片为木偶片。爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又再讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。