金轮国王妃与表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋乘火箭金靴追赶 ，却误脱落一只插死刚出关的王重阳，奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。逃到九宫山的三公主邀得师弟黄药师与师妹相助，再加上前来寻找表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智兴，一场与欧阳锋的生死恶战蓄势待发

故事发生在三十年代的上海，欧阳日为私家侦探，后其父遭暗杀，欧阳日为父报仇展开侦查，发现最大嫌疑人竟是其童年好友关天培，在培妹佩佩的侦查下，才洗脱天培嫌疑。原来日父之死，是董家帮首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。日之爱侣余婷遭马群绑架，利用婷祖父的医院做细菌实验，欲以此吞并中国。日在连番追查下，察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面对的是一项国际大阴谋。